Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布完成纽交所上市公开发行

求职攻略 阅读(1444)
?

承销商的超额配股权未获充分行使

%5C

墨西哥城,2019年8月1日/美通社/ - 独立的拉丁美洲石油和天然气公司Vista Oil& Gas,SAB de CV(以下简称“公司”)今天宣布已完成并结算了该公司的A系列股票。 (以下简称“A系列股票”)由公开发行承销,这是该公司首次公开发行全球1000万只A系列股票的一部分。全球发售包括在美国和墨西哥以外的其他国家以每股美国存托凭证9.25美元的价格发行9,291,304股美国存托股票,墨西哥比索价格相当于每个A系列9.25美元。共发行708,696股A系列股票,汇率为1美元相当于19.0894墨西哥比索。每个美国存托股份代表A系列股票。

全球发布于生效)和墨西哥法律下的招股说明书。墨西哥提供墨西哥的分销和公开发行。由国家银行和证券委员会授权。

就全球发行而言,该公司已向承销商授予额外150万股A股股份的超额配股权,该股份可由美国存托股份代表,并于2019年8月25日到期。墨西哥承销商全面行使 - 分配期权以每股A系列股票9.25美元的价格购买或分配106,304股A系列股票。 1美元的汇率相当于19.0894墨西哥比索。该交易预计将于结算。完成行使超额配售权的结算后,该公司的全球总收益将接近1.01亿美元,不包括费用和开支。

花旗环球金融有限公司和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司是国际发行的联合账簿管理人和联合全球协调人,Itau BBA USA Securities,Inc.Morgan Stanley& Co. Co. LLC和Santander Investment Securities Inc.担任联合簿记公司(统称为国际承销商)。花旗银行经纪有限公司(墨西哥花旗银行金融集团成员),瑞士信贷经纪有限公司,墨西哥瑞士信贷金融集团的子公司,墨西哥的摩根士丹利经纪有限公司和桑坦德银行Santander De Broker Co.Ltd。的墨西哥分公司是墨西哥公开发售的承销商(统称为墨西哥承销商)。国际承销商和墨西哥承销商统称为承销商。

美国存托股票于在纽约证券交易所开始交易,代码为“VIST”。该公司的A系列股票在墨西哥证券交易所上市,股票代码为“VISTA”。该公司计划使用此全球发售所得款项净额为其与发展相关的资本支出提供资金。

本新闻稿不构成出售要约或购买邀请,此类州或司法管辖区内任何此类证券的发行,要约或要约均受相关州或司法管辖区证券法要求的注册或资格限制。这是非法的。美国证券交易委员会的网站上提供了注册声明的副本。在投资之前,投资者应阅读公司注册声明中的初始招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的其他文件,以了解有关公司和全球分销的更多信息。与此全球发行相关的初始招股说明书的副本可以发送至花旗集团全球金融公司,由BroadRidge Financial Solutions在1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 转发,免费电话:(800)831-9146 ,或瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,加工部:招股书部,纽约麦迪逊大街十一号,纽约.

本新闻稿不构成出售要约,购买要约或公开发售的邀请,也不得在墨西哥国家银行和证券委员会授权之前出售或发行。在投资之前,投资者应阅读根据墨西哥法律准备的公司招股说明书以及提交给墨西哥国家银行和证券委员会的其他文件,以获得有关公司和墨西哥问题的更全面信息。